Mes equipes M&A de Mazars conseillent de grands groupes, des societes familiales, des chefs d’entreprise, des fonds d’investissement et investisseurs prives sur leurs operations d’acquisition ainsi que cession d’entreprises, leurs levees de fonds ainsi que financements.

Nos equipes dediees possedent une experience complete tant pour les secteurs d’activites que des dimensions d’operation. Par ailleurs, une equipe internationale entierement integree nous va permettre de mobiliser des equipes sur mesure dotees d’une experience unique et specifique concernant mener a bien votre projet. Forts d’la presence de Mazars dans plus de 90 pays et territoires dans le monde, nos experts en finance d’entreprise ont la possibilite de vous aider a identifier et approcher nos cibles, acquereurs et investisseurs a l’international.

Notre vision

Le processus M&A est hautement sensible, exigeant et implique des decisions complexes. Cela requiert non seulement d’opter pour la bonne strategie, mais aussi de disposer des conseils adequats pour un pilotage optimal de l’operation en permanence et Afin de creer une valeur au benefice des decideurs et des parties prenantes au sens large.

Nous pouvons vous assister et vous fournir un conseil d’expert tout au long du processus M&A et des sujets strategiques lies.

La vente de ce firme

Nous vous aidons a atteindre l’ensemble de toutes vos objectifs et a maximiser la valeur de ce entreprise. Que vous cediez l’entreprise que vous avez fondee et developpee ou que vous desinvestissiez un actif ou une de vos participations, nous travaillerons a toutes vos cotes Afin de concevoir une solution sur mesure qui convienne autant a vous-meme qu’a votre firme et qui respecte le caractere hautement confidentiel de l’operation. Nous vous apportons une assistance complete avec :

• l’organisation de votre entreprise a la vente afin de definir la meilleure strategie et le calendrier approprie avant le lancement d’un processus officiel
• la production des memorandums d’information, notes de presentations anonymes, modeles financiers, business plans et l’ensemble de autres documents necessaires a toutes les acheteurs potentiels
• l’identification et l’approche des acheteurs potentiels en France et a l’international
• l’analyse, l’evaluation et J’ai negociation des offres Afin de atteindre vos objectifs et optimiser l’elaboration de valeur
• la gestion du processus de cession jusqu’a sa realisation, en garantissant le moins de perturbations possibles pour vos activites au quotidien
• la collaboration etroite avec vos recommandations juridiques pour s’assurer que J’ai redaction d’la documentation juridique reste optimisee

La decision de cession reste probablement l’une des decisions nos plus importantes au cours d’une vie technique Nous vous apporterons des recommandations pragmatiques et completes a chaque etape du processus afin d’optimiser nos conditions de l’operation.

Levee de fonds

Nous pouvons vous assister dans la quantification de vos besoins financiers, la determination des instruments appropries (actions, dette, mezzanine, etc.) et l’identification des bons partenaires. Outre la levee de fonds au moyen d’ augmentation de capital , nous proposons une gamme etendue de services de conseils en financement de bas de bilan.

Operations de LBO/MBO

Nous conseillons des actionnaires et dirigeants sur les reorganisations du capital au cadre d’operations de type MBO ou LBO, avec des partenaires financiers locaux ou internationaux. Nous pouvons vous conseiller sur la maniere de :

• determiner la structure de capital judicieuse (montant d’une dette envisagee avec rapport au montant de fonds propres)
• identifier et conclure un accord avec les partenaires financiers qui pourront soutenir vos plans et votre strategie
• negocier des conditions optimales de l’operation au milieu des investisseurs en capital et au milieu des financeurs
• mettre en place une structure de gouvernance adaptee dans le but de repondre aux objectifs et aux attentes de l’equipe de direction et des partenaires financiers
• structurer et negocier un management package et un pacte d’actionnaires sur-mesure en lien avec la strategie de developpement agreee

Acquisition et croissance externe

Nous assistons de grands groupes nationaux et internationaux, des societes familiales, des fonds d‘investissement et des investisseurs prives dans leurs projets d’acquisition ainsi que croissance externe.

Reussir une strategie d’acquisition est complexe, exigeant en matiere de ressources meme si vous avez des equipes M&A au sein de la groupe. Les equipes dediees de Mazars vous assistent a chaque etape du processus d’acquisition :

• determination d’une strategie d’acquisition et determination des criteres de selection
• ciblage du marche pour identifier les acteurs et opportunites
• entree en matii?re via mesure des cibles et premiers echanges
• analyse preliminaire des renseignements fournies
• analyse de valeur et quantification des synergies potentielles
• preparation et negociation des offres a destination des vendeurs
• gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’a sa finalisation, en limitant au maximum des perturbations sur ces activites
• intervention coordonnee avec l’ensemble des intervenants : les vendeurs et leurs astuces ; les autres conseils tels que des prestataires de due diligence, les recommandations juridiques…

Lorsqu’elles sont realisees correctement, les acquisitions vont pouvoir doper la croissance et serieusement augmenter la valeur actionnariale. Notre equipe internationale d’experts vous epaulera ainsi que toutes vos equipes Dans l’optique de donner l’ensemble des chances de reussite a la strategie d’acquisition.

Paralli?lement i  cela, nous disposons d’une equipe dediee d’experts en integration qui peut vous fournir 1 accompagnement en vue d’optimiser l’elaboration de valeur de l’operation.

Nos outils et solutions

Mazars a developpe sa propre plateforme securisee et confidentielle de partage d‘informations sur les operations potentielles, nos evolutions des marches et la strategie des operateurs. Elle permet la collaboration continue entre des equipes de conseil M&A dans environ 30 pays.